新世紀以來的十年是我國鋼鐵行業高速發展的十年，粗鋼產量從1億噸水平發展到了6億噸水平，全球占比也從15.0%突增到44.3%。今年1-3月份國內日均粗鋼產量持續保持在190萬噸以上，距離粗鋼年產量7億噸的里程碑似乎又近了許多，一切都快的超出預期。走得過快，難免會錯過風景，鋼鐵行業的發展也是一樣。審視和自省已經開始，直面頑疾，尋找出路，鋼鐵業的“十二五”，結構調整將加速進行。

“十二五”期間鋼鐵業結構調整將加速進行

1、嚴控產能增長，調整產業布局

中國到底需要多少鋼材，一直眾說紛紜，產能過剩的提法自幾年前就常常見諸媒體報端，成為鋼鐵行業的達利摩斯之劍。然而，粗鋼產量短短十年間從1億噸發展到6億噸，除去直接出口（2010年占比不到5%）和機電產品等間接出口（2010年約占10%）外，絕大部分都是靠國內消費，可見消費的增長是同步的，鋼鐵產能的高速增長其實也折射出下游用鋼行業的增長。

鋼鐵作為“工業食糧”，反映的是整個宏觀經濟的發展態勢，經濟的發展推動鋼鐵產能的增長，這一過程持續的時間一般較長。從之前的鋼鐵霸主的發展來看，美國從20世紀初到70年代末的長達70年的時間里保持了鋼鐵產量的持續增長；日本從二戰之后鋼鐵行業崛起，其產能較快增長期也長達30年，且之后30年也一直保持高位；韓國從上世紀70年代末至今鋼產量也是持續增長了30年，至今還沒有達到峰值。我國從改革開放開始到上個世紀末鋼鐵產量穩步增長，直至本世紀才伴隨著宏觀經濟的快速發展而突飛猛進。作為全球最重要的新興市場，世界經濟的重要引擎之一，我國經濟在較長的時間內仍然將保持較快速度的增長，“十二五”期間我國的粗鋼產量必將繼續向7億噸甚至8億噸邁進。

圖表1 全球主要產鋼國粗鋼產量發展歷程

來源：WSA

但是同宏觀經濟一樣，“十二五”GDP年均增速目標從“十一五”的7.5%調低到7%，重心從促增長轉變為調結構，鋼鐵行業的產能發展也需要進入降溫期，從而更好解決行業內部積累的問題，協調供需之間的平衡。從已經出臺的鋼鐵行業的“十二五”規劃中可以看出，未來5年，將在控制產量和調整產業布局等方面加強動作。

首先，明確提出了控制鋼鐵生產總量。“十二五”期間鋼鐵產量雖然將繼續增加，但是增速將明顯放緩，在2005年以來粗鋼同比就已經處于下降通道中，預計“十二五”期間同比增速將進入個位數時代。

圖表2 國內粗鋼產量歷史

來源：國家統計局

其次，產能增長天平偏向南方地區。我國鋼鐵生產和需求地區分布目前還不是非常匹配，華北、東北地區產量占比較大但供大于求，而經濟相對較為發達的南方地區則供應偏緊。尤其是華南地區，缺乏大的鋼鐵生產企業，供給相對不足。“十二五”期間，隨著湛江和防城港鋼鐵項目的建成投產和江蘇、福建沿海項目可以期待的進展，南方地區的供應和需求將更加匹配。但是相應的，北方地區的供需壓力將增大，“十二五”規劃中已經明確表示華北、東北地區的產能將不再擴大。當然，實際的效果仍有待觀察。

再次，鋼鐵企業兼并重組進入加速期。工信部提出鋼鐵業在“十二五”期間的首要任務就是兼并重組，前10家鋼鐵集團的產能比例從目前的48%提升至60%。同時計劃到2015年，全國形成100家左右的區域鋼鐵集團，而目前我國有2000多家單純軋鋼廠，即意味著“十二五”期間區域間以及跨區域的兼并重組將加速進行。不少地區已經開始行動起來，河北省表示將重點培育3至5家具有較強實力和明顯競爭優勢的大型鋼鐵企業集團，到“十二五”末，全省有冶煉能力的鋼鐵企業（集團）減少到10家左右，力爭前5位鋼廠產量占全省例由2009年的48%提高到2015年的75%以上。山西最新出臺的鋼鐵行業整合方案提出，到2015年將形成以太鋼集團和首鋼集團的“雙巨頭”格局，而據2010年統計省內規模以上鋼鐵企業110戶，即5年內完成從110家到2家的整合。江蘇的民營企業也已經行動起來，連云港附近的興鑫、鴻泰等五家民營和合資鋼鐵公司聯合成立了沿海鋼鐵集團有限公司。

第四，鋼廠的分布理念已經明顯從“依礦而建”轉變成“沿江沿海”。規劃中提到，“十二五”末沿海沿江鋼鐵企業產能占全國產能的比例要達到40%以上。布局的調整主要是因為大部分鋼鐵企業分布在內陸地區的大中型城市，已經受到環境容量、水資源、運輸條件、能源供應等因素的嚴重制約；此外，鑒于我國對外礦的依賴程度，沿海布局也有利于降低運輸成本。因此，已經建設的鲅魚圈、曹妃甸基地，即將建設的湛江、防城港和積極籌備中的山東、福建、江蘇沿海基地都是得益于這一政策支持。

2、發展非鋼產業，鋼廠謀求多元

鋼鐵企業是資本密集型，是地方重要的利稅大戶，但近年來鋼廠的日子越來越難過了。隨著鐵礦石等原材料價格高企，鋼鐵業進入微利時代。2010年大中型鋼鐵企業全年平均銷售利潤率只有2.91%，在全國39個行業中排名倒數第一。迫于生存發展的壓力，鋼鐵企業紛紛拓展非鋼產業。

同樣的，國外的大型鋼鐵企業為了保持企業的穩定發展，規避市場風險，很早就開始發展非鋼產業。安米集團除了鋼鐵主業之外，還有礦業、物流、鋼鐵行業解決方案與服務等；蒂森克虜伯的服務、工業整體解決方案、電梯等產業占據集團收入較大比重；日本新日鐵除鋼鐵主業外，在工程技術，都市開發，化學，新材料，系統集成等領域都有涉足；JFE也逐步加大在太陽能電池、環保、大型集成電路等方面的投入。

借鑒國外經驗，同時更是被目前盈利狀況所迫，我國的鋼鐵企業也開始向多元化方向轉變。涉及的產業既包括鋼鐵業的配套產業如剪切加工，物流配送等，也包括向上下游進行產業鏈延伸，還有部分鋼企開始涉足金融和房地產等熱門領域。這一轉變也將受到政策的支持，鋼鐵行業“十二五”規劃中首次提到了“既做強鋼鐵主業又向鋼鐵上下游產業鏈延伸的一業為主、適度發展相關多元產業轉變”。

圖表3 我國主要鋼鐵企業非鋼產業發展規劃

來源：MRI根據公開資料整理

3、順應產業升級，特鋼迎來春天

隨著我國進入工業化中后期，汽車、機械設備、運輸設備、造船等行業的發展加快，對應需求的鋼鐵產品也將在建筑鋼材、普通板材等的基礎上，逐步增加對高端板材、不銹鋼和其他特鋼產品的的需求，特鋼行業有望迎來春天。

就我國目前特鋼發展的現狀來說，仍然處于較為初級的階段。首先，特鋼在鋼產量中占比較低，發達國家特鋼在鋼產量中的占比平均在20%左右，而我國目前僅為11%；其次，中高檔的特鋼產品在特鋼總產量中占比較低，與日本相比，我國的特鋼產品還主要集中在非合金鋼和低合金鋼的中低端產品，占比超過60%，而日本的合金鋼和高合金鋼占比超過70%；再次，高端特鋼產品部分仍依賴進口，梳理我國進口的鋼材產品可以發現，單價超過1萬元/噸的大部分都是特鋼產品，如冷軋不銹鋼板、取向硅鋼、特殊焊管、熱軋不銹鋼中寬鋼帶、熱軋合金鋼條桿等。

世界特鋼強國的發展歷史表明，特鋼發展通常滯后于普鋼，各國經濟和工業化發展到一定程度后粗鋼產量增速會放緩甚至停止增長，但特鋼產量會在隨后出現較快增長，特鋼占比不斷提升。在我國，特鋼的主要應用下游汽車、機械等行業近幾年的發展令人矚目。中國汽車工業在本世紀以來經歷了持續的高增長，年復合增長率達18.5%，從其他國家汽車工業發展里程來看，我國汽車行業在未來的較長一段時間內都將保持較快的增速。機械行業方面，受益于產業升級，對特鋼的需求也將持續增加。在下游需求的拉動下，我國的特鋼的產業已經有騰飛的跡象，自2007年以來特鋼的增速明顯高于普鋼，占比快速提升；而特鋼產品的結構也在不斷優化，合金鋼占比自2008年以來增幅較快。單純依靠產能增長的發展之路顯然愈發艱難，優化產品結構，差異化競爭和大力開發特殊鋼才是未來鋼企盈利的重要支撐。

“窮則變”，過去十年鋼鐵產業的大躍進式的產能擴張給行業自身的發展帶來了很多問題，“十二五”將是糾錯和調整的階段。“變則通”，期待轉型后的鋼鐵行業能夠解決至少減緩產能壓力、產品同質化競爭、產業布局不合理、高成本低盈利等難題，從而迎來“通則久”的長期可持續的發展。

二、“十二五”期間鋼鐵業仍是節能減排的排頭兵

2010年我國超越日本坐上了經濟總量全球第二的交椅，不遠的將來，我國很有可能跨過美國，成為全球能源消耗第一大國。隨著我國經濟的發展，在國際社會中受到的關注和要承擔的責任都將越來越多，其中一個突出的體現就是環境保護和能源消耗方面。我國承諾，到2020年我國單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40%—45%。

1、鋼鐵業是完成全國總體目標的關鍵行業

鋼鐵工業是國民經濟的重要基礎產業，是國家經濟水平和綜合國力的重要標志。近十年來我國鋼鐵產業發展很快，生產消費名列世界第一，但同時，鋼鐵也是一個高耗能、高污染的產業，是節能減排潛力最大的行業之一。

從各行業的內耗比例可以看出，國內三分之二的能源由各種工業生產中消耗，其中鋼鐵是最主要的耗能大戶，占了18%。因此，在“十一五”完成節能減排的過程中，鋼鐵業首當其沖，2010年下半年多個省市出臺了拉閘限電的“壯士斷腕”的措施。鋼鐵行業中的嚴控新增產能和治理鋼鐵產能過剩，不再單單局限于鋼鐵業本身發展的考慮，更是作為節能減排的重中之重。

2、多項措施確保鋼鐵業節能減排的完成

“十二五”期間全社會節能減排的目標為：到“十二五”末單位GDP能耗下降目標確定為16％，二氧化碳排放降低17％，單位工業值增加值用水量降低20%，非化石能源占一次能源消費比重上升至11.4％等。

在此基礎上，鋼鐵行業確定了自身的節能減排的目標:普及推廣已成熟的節能減排技術，到2015年國內大中型鋼鐵企業的干熄焦率達到100%；按照國家相關要求，中鋼協會員企業焦化?燒結?煉鐵?煉鋼的工序能耗達標率要達到100%；凡沒有通過國家建設項目環境影響評價的企業，要努力完善環保措施，補辦手續，獲得審批?為了確保目標的實現，“十二五”期間鋼鐵行業必將在多個方面繼續提高與完善。

首先，在鋼鐵生產各環節制定詳細的節能減排措施，重點大中型企業的噸鋼綜合能耗從2009年的615千克標準煤降低到590千克標準煤，燒結、煉鐵、焦化、電爐等環節的能耗標準也都有相應降低。

為了實現生產工序的節能，就要求鋼鐵企業從結構節能、技術節能、管理節能等多個方面對標挖潛。1）原材料方面，降低原燃料灰分、硫分，提高入爐礦品位等措施，可能增加采購成本，但有利于節能減排，仍可降低制造成本；2）技術創新方面，加快推廣節能減排新技術，如焦化煤調濕技術、降低燒結漏風率技術、燒結余熱發電技術、高爐脫濕鼓風技術、高爐噴吹焦爐煤氣技術等；3）加強循環利用，提高效率。如與供熱企業合作，擴大余熱利用范圍；利用高爐或焦爐消納社會廢塑料等，發揮鋼鐵企業的社會功能；與電力企業合作，開展“共同火力”發電；副產煤氣的資源化高效利用；與建材企業合作，提高冶金渣利用附加值等。

其次，繼續加大淘汰落后產能的力度。《國務院關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知》明確2011年前，鋼鐵企業高爐有效容積400立方米以下，轉爐或電爐公稱容量30噸以下（不含特殊鋼電爐）產能將被全部淘汰。相應淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。2010年底前要求的標準僅為淘汰300立方米及以下高爐，淘汰20噸及以下轉爐、電爐。同時，國務院要求，實施淘汰落后、建設鋼鐵大廠的地區和其它有條件的地區，要將淘汰落后產能標準提高到1000立方米以下高爐及相應的煉鋼產能。此舉意味著，中小鋼鐵企業將大量出局，其中，為數眾多的民營鋼鐵企業將不得不遭遇生死劫。若這些淘汰落后的措施能得以切實有效的落實，不僅與節能減排非常有利，對于緩解我國鋼鐵產能增長過快，部分產品供大于求的矛盾也將產生實際的作用。

在“十二五”的開局之年，淘汰落后的工作已經緊鑼密鼓的展開，各省市都已經確定了2011年的淘汰目標，共計計劃淘汰落后的煉鐵產能和煉鋼產能各2653萬噸和2627萬噸，其中煉鋼產能的淘汰目標比去年增加了1800萬噸左右，淘汰力度大大加強，主要是河北、內蒙古和湖北等省市大幅加強了淘汰的力度。

據中鋼協統計，過去5年里，中國鋼鐵業在節能環保?污染治理及廢棄物綜合利用等方面的投入不斷加大，大中型鋼企用于污染防治的年度投入在其固定資產總投資中所占的比重已升至9%左右，比5年前提高了2.7個百分點。例如，2005年之前，中國建成投產的干熄焦裝置僅有20套，去年已增至104套，生產能力占到中國煉焦總產能的22%以上?接下來的五年里，節能減排將進一步成為中國鋼鐵業發展的“硬約束”，也是鋼鐵業可持續化發展、鋼鐵生產廠成為環境友好的企業的必由之路?

（我的鋼鐵研究中心（MRI） 倪獻娟）